Dentro de la casa principal hay otro mundo de maravillas arquitectónicas, miniaturas minuciosamente detalladas y habitaciones en diversas etapas de montaje en el taller de la madre de Charlie, Annie (Collette), una artista de medios mixtos que se prepara para un próximo espectáculo de galería. Esos modelos (Steve Newburn hizo los increíbles diseños en miniatura), así como la casa del árbol, adquirirán un significado inquietante a medida que la historia avanza.

En su elogio en el funeral de Ellen, Annie declara su amor por su madre, pero abiertamente reconoce que ella era una mujer difícil, privada y reservada. "Se siente raro", le confiesa a su esposo de voz suave Steve (Gabriel Byrne) cuando vuelven a casa. "¿Debería estar más triste?" Ella se registra en su mayor adolescente, Peter (Alex Wolff), un drogadicto tranquilo, para ver si el funeral lo molesta y recibe una sonrisa tranquila en respuesta. Solo Charlie, una inquietante niña de 13 años con un pelo de rata y un cuaderno de dibujo lleno parece perturbada por el fallecimiento de la abuela.

Mientras Annie mira las cajas de las pertenencias de su madre, se encuentra con una nota metida en un libro sobre espiritualismo. "No me odies", dice su mensaje críptico. "Nuestros sacrificios palidecerán al final junto a nuestras recompensas". Eso y una aparición nebulosa de Ellen provocan  los escalofríos de Annie. Aprendemos más sobre el lado oscuro de la abuela cuando Annie visita un grupo de apoyo para la aflicción, explicando detalles del suicidio de su padre psicóticamente deprimido por inanición y su hermano mayor esquizofrénico colgándose, dejando una nota acusando a su madre de "poner a la gente dentro de él". Annie revela que estuvieron alejados durante muchos años, pero su madre se mudó con ellos hacia el final cuando sufría de demencia.

Mientras tanto, Steve recibe una llamada del cementerio informándole de que la tumba de Ellen ha sido profanada, noticias que decide mantener alejadas de Annie, Todo esto, que es más o menos la introducción de la obra, puede sonar  un poco turbio, pero es lo que va creando la atmosfera de una familia que está a punto de ser arrastrada a un control de peligro. Aster y los actores lo tratan con seriedad persuasiva, aunque con el toque ocasional de humor malicioso. Es evidente por los parpadeos de luz que bailan alrededor de la niña que la abuela tiene algo preocupante en mente para Charlie. Annie explicó anteriormente que mantuvo a Peter lejos de su madre cuando era un niño, pero se debilitó y permitió que Ellen le "enganchara" a su hija. La profundidad de esos anzuelos se ha revelado en una tragedia que no toma la ruta esperada, con un final que uno logra entender el porqué de todo lo ocurrido.